Investing.com — Needham Cuma günü 33. Semicap Tracker raporunu yayınladı. Rapor, Kore, Tayvan ve Çin’den yarı iletken ekipman ithalatına ilişkin Temmuz verilerini içeriyor. Ayrıca Haziran ayına kadar küresel yarı iletken satış rakamları ve 21 Ağustos’a kadar bellek spot fiyatları da yer alıyor.
Küresel yarı iletken satışları Haziran ayında aylık bazda büyüme ivmesi gösterdi. 12 aylık hareketli ortalama yüzde 7,49’a ulaştı. Bu rakam 1984’ten bu yana en yüksek aylık rakam oldu. Firma, mevcut döngünün 1984’teki tarihi yükseliş döngüsü gibi bellekler tarafından yönlendirildiğini belirtti.
Silikon MSI, 2026 ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 7 arttı. Çeyreksel bazda ise yüzde 9 yükseldi. Tüm dökümhaneler çeyreksel bazda wafer sevkiyat artışı bildirdi. Silikon MSI şu anda 2022 üçüncü çeyrek zirvesinin sadece yüzde 4 altında bulunuyor. Mevcut eğilimler devam ederse 2026 ikinci yarısında bu seviyeyi aşma potansiyeli var.
DDR5 DRAM spot fiyatları Ağustos ayında neredeyse her gün yeni rekorlar kırdı. NAND spot fiyatları ise ayın başından itibaren toparlandı. Needham’a göre NAND fiyat toparlanması Lam Research’ün (NASDAQ:LRCX) son dönemdeki performansına katkıda bulunmuş olabilir. Şirket, Applied Materials (NASDAQ:AMAT) ve KLA Corporation’a (NASDAQ:KLAC) kıyasla daha iyi performans gösterdi.
Kore, Tayvan ve Çin’e yapılan toplam üç aylık hareketli ortalama wafer üretim ekipmanı ithalatı Temmuz’da arttı. Haziran’a kıyasla yüzde 5 yükseldi. Kore ithalatı yüzde 1 düştü. Tayvan ithalatı yüzde 1 arttı. Çin ithalatı ise aylık bazda yüzde 14 sıçradı. Bu üç bölgeye yılbaşından bugüne toplam WFE ithalatı 2025’e kıyasla yüzde 14 arttı.
Needham, Cohu (NASDAQ:COHU), Kulicke and Soffa (NASDAQ:KLIC) ve BE Semiconductor Industries (NASDAQ:BESI) için Al tavsiyelerini koruyor. Firma, ana akım yarı iletkenler için arzın daraldığını belirtiyor. Ayrıca Applied Materials için Al tavsiyesini sürdürüyor. Axcelis Technologies (NASDAQ:ACLS) için ise Tut tavsiyesinde bulunuyor.
Takipçi artık TSMC CapEx verilerini de içeriyor. Bu değişiklik, şirketin çeyreklik Yönetim Kurulu sermaye tahsisleri konusunda açıklamaları azaltmasının ardından geldi.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
